En bref

  • Anthropic verrouille 3,5 GW de capacité TPU via Google Cloud et Broadcom, opérationnels à partir de 2027.
  • Le contrat s'ajoute au 1 GW déjà prévu pour 2026 et répond à une demande Claude en forte accélération.
  • Le run-rate annuel d'Anthropic dépasse désormais 30 milliards de dollars, contre 9 milliards fin 2025.

Ce qui s'est passé

Anthropic a annoncé le 22 avril 2026 un nouvel accord avec Google et Broadcom portant sur plusieurs gigawatts de capacité TPU de nouvelle génération. Une déclaration de Broadcom à la SEC confirme un chiffre précis : 3,5 gigawatts de compute supplémentaires, livrés à partir de 2027.

Cette capacité vient s'ajouter au 1 GW déjà engagé par Google Cloud à l'automne 2025. L'éditeur de Claude indique que son run-rate de revenu annuel est passé de 9 milliards de dollars fin 2025 à plus de 30 milliards aujourd'hui, un bond qui explique pourquoi l'entreprise sécurise désormais des volumes de silicium à l'échelle d'un datacenter hyperscaler.

Selon les analystes de Mizuho, Broadcom pourrait encaisser 21 milliards de dollars de revenus IA liés à Anthropic en 2026 et 42 milliards en 2027. Les TPU concernés correspondent à la génération suivant les Trillium déjà déployés par Google DeepMind sur ses propres charges d'entraînement.

Pourquoi c'est important

L'accord marque un changement d'échelle dans la bataille du compute. Là où un GPU H100 consomme environ 700 W, une enveloppe de 3,5 GW représente plusieurs millions d'accélérateurs, soit l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires dédiés à un seul laboratoire. Anthropic devient structurellement dépendant du couple Google-Broadcom pour entraîner et servir ses modèles, à l'image d'OpenAI vis-à-vis d'Oracle et Microsoft.

Pour les DSI, ce type de contrat verrouille l'écosystème : les optimisations propres aux TPU (JAX, XLA) ne sont pas portables directement vers CUDA, ce qui peut figer un choix de plateforme sur le long terme. Pour les développeurs, l'annonce sécurise en revanche la disponibilité de Claude, après des mois de quotas rationnés sur l'API et d'erreurs 529 en pleine journée.

Ce qu'il faut retenir

  • 3,5 GW de TPU réservés par Anthropic, livraisons à partir de 2027, en plus du 1 GW déjà prévu pour 2026.
  • Le revenu run-rate d'Anthropic a triplé en moins de six mois, justifiant une expansion massive du compute.
  • La dépendance croissante au silicium propriétaire Google redessine le paysage concurrentiel face à Nvidia.

Faut-il migrer ses charges IA sur Google Cloud pour utiliser Claude ?

Non : Claude reste disponible via l'API Anthropic directe, ainsi que sur AWS Bedrock et Google Vertex AI. L'accord porte sur l'infrastructure d'entraînement d'Anthropic, pas sur la distribution du service aux clients finaux.

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